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Portfoliomanagement

Integrierte Lösungen für das Portfoliomanagement



Institutionelle Anleger streben an, den Ertrag Ihrer Anlagen zu maximieren und sich dabei innerhalb von Risikogrenzen zu bewegen, die sich aus der Risikoneigung der Firma ergeben. Stark volatile Märkte und ein nie dagewesenes Niedrigzinsumfeld stellen hohe Herausforderungen an die Marktteilnehmer dar. Zudem verlangen neue Produkte nach fortschrittlichen Techniken für ihre Abbildung, Bewertung und Analyse.

Portfoliomanagement verlangt Disziplin und fachliche Expertise, um ein Gleichgewicht aus Risiko und Ertrag zu erzielen. Hierzu ist es notwendig, das aktuelle Portfolio zu verstehen und die Folgen von Anlageentscheidungen in der Zukunft abschätzen zu können. Die Strategische Asset Allokation formuliert und implementiert dabei Anlagestrategien, die laufend überprüft und bei Bedarf überarbeitet werden können.

Aquantec Ocean hilft Portfoliomanagern dabei, die Entwicklungen Ihres Portfolios zu verfolgen und überlegene Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Herausforderung

Um eine optimale Verteilung der Kapitalanlagen zu erzielen und Portfolien auch in schwierigen Marktumfeldern effizient steuern zu können, müssen Investoren vielfältige Aufgaben bewältigen:

  • Erfassung und Verwaltung aller Anlagepositionen in konsistenter Weise,
  • zuverlässige Berechnung korrekter Preise für alle Produkte und Assetklassen,
  • Ermittlung von Risiken eines Portfolios für verschiedene Risikofaktoren,
  • Kombination von Marktbewertungs-, Buchhaltungs-, Liquiditäts- und Risikobetrachtungen,
  • Vorhersage der zukünftigen Performance und Entwicklung eines Portfolios,
  • Untersuchung von unterschiedlichen Alternativen und Strategien der Portfolioallokation,
  • Erfüllen interner und externer Anforderungen an die Dokumentation und das Reporting.

Portfoliomanager benötigen die passenden Informationen und den Überblick, um die besten Strategien sicher verfolgen zu können. Stattdessen sind sie jedoch häufig durch eine fragmentierte Infrastruktur beeinträchtigt, die je nach Blickwinkel inkonsistente Informationen liefert. Darüber hinaus erhöhen neue regulatorische Rahmenbedingungen die Anforderungen an das Management, seine Daten zu analysieren, in Einklang zu bringen und Berichte zu erstellen.

Schlüsseltechnologien von Aquantec Ocean für das Portfoliomanagement

Aquantec Ocean bietet konsolidierte Ansichten von Portfolien mit Drill-Down Fähigkeiten, um aktuelle Positionen zu analysieren und zukünftige Entwicklungen zu testen. Aquantec Ocean liefert Portfoliomanagern Werkzeuge, die es ihnen gestatten,

  • ihre gesamten Anlageprodukte zu erfassen, von Plain-Vanilla zu hochkomplexen Produkten,
  • die Assetklassen Zinsen, Währungen, Inflation, Kredit, Aktien, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Investments abzudecken,
  • konsistente Bewertungen aller Anlageprodukte und Portfolien in einem einzigen System vorzunehmen,
  • ihre Finanzprodukte mit fortschrittlichen Algorithmen und Modellen zu bewerten,
  • den Einfluss von Marktdatenänderungen auf die Bewertung des Gesamtportfolios zu messen,
  • korrekte Risikofaktoren für Ihr Portfolio durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen zu berechnen,
  • Asset-Allokationsstrategien samt Umschichtungen bequem zu formulieren und anzuwenden,
  • komfortabel und flexibel Szenarien zu gestalten, die Marktbedingungen widerspiegeln,
  • die zukünftige Performance Ihrer Anlagestrategie innerhalb eines gegebenen Szenarios zu untersuchen,
  • die Entwicklung von Markt- und Buchwerten, Liquidität, sowie Gewinn- und Verlustkennzahlen zu analysieren,
  • aussagekräftige Berichte auf Grundlage ihrer Daten und Analysen zu erstellen und
  • regulatorische Anforderungen für das Portfoliomanagement in Banken und Versichungen leicht zu erfüllen.

Der Vorteil von Aquantec

Aquantec Ocean bietet Portfoliomanagern und Anlagestrategen die Werkzeuge, Informationen und Prozesse, um strategische Anlageentscheidungen zu fällen und die Performance ihres Portfoliomanagements zu optimieren.

Aquantec Ocean ist eine Softwarelösung, die Ihre Geschäftsanforderungen effizient und leicht integrierbar abdeckt, die Komplexität beherrschbar macht und Portfoliomanager in die Lage versetzt, effektiver zu werden, um die Herausforderungen des modernen Portfoliomanagements zu bewältigen.

Effizienz, Präzision und Transparenz: Die moderne Architektur von Aquantec Ocean liefert die Mittel, um den künftigen Kurs erfolgreich festlegen zu können.